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“私有化”易车 汽车金融股易鑫盘中飙涨近40%

发布时间:2019-09-16 来源于:金算盘官网 发布人:管理员#3

9月16日,国内汽车金融交易平台易鑫集团(2858.HK)收盘大涨23.98%,报2.12港元。盘中一度飙涨近40%,创2017年上市以来最大涨幅。

公开信息显示,此前腾讯和黑马资本(Hammer Capital)向易鑫控股股东易车网提出非约束性股权收购要约。倘若易车的法定控制权出现变动,买方团将同步获得易鑫的控制权。

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易车收到私有化要约

9月13日,易鑫集团发布公告称,董事会收到公司控股股东易车的通知,易车董事会在9月12日收到腾讯控股及黑马资本(下称“买方团”)关于拟议交易的建议函。

建议函内容显示,买方团拟以每股16美元(或每股美元存托股份同等金额,依托情况而定)的布局约束性收购价格现金收购流通易车股份和美国存托股份。该收购价格可能予以调整且最终收购价格可能为较高或较低的金额。

(图片来源:易鑫集团官网)

易鑫集团官网显示,董事会已获易车所告知,买方团已就协议交易与若干股东(包括JD Global)达成若干支持协议。

9月14日,易车CEO张序安在内部邮件中向全体员工通报了此事,他称“如果本次私有化交易能够完成,易车将从美股市场退市。4年前,我们为了做大做强,主动引入腾讯作为我们的股东。过去的4年中,易车整个集群和腾讯一直保持紧密而富有成效的合作。4年后,腾讯又一次提出大规模增持易车股份。腾讯此举也得到了斌哥和京东、AutoTrader这些大股东的全力支持。”

内部邮件还称,如果交易完成,易车层面的控股权将发生变动,易车与易鑫现有的发展方向和管理团队将不会变化,仍将会按照原有战略规划的方向前进。

公开资料显示,易车公司成立于2000年,于2010年在美国纽交所正式挂牌上市,是首家在美上市的汽车互联网公司。2015年初,易车首次与京东、腾讯完成战略合作交易。其中,腾讯以认购易车新发行普通股的形式向易车投资1.5亿美元现金。此后,易车系与腾讯和京东等巨头展开密集的资本往来。

根据易鑫集团公告披露,腾讯方面持有易车约7.81%股份,持有易鑫集团约 20.59%股份。黑马资本方面持有易鑫集团约 1.48%股份。易车直接或间接拥有易鑫约43.74%股份,另外控制着9.85%股份附带的投票权,易车直接或间接控制易鑫集团合共约53.59%投票权的行使。

如果易车的法定控制权出现变动,买方团将同步获得易鑫的控制权。买方团将于拟议交易完成后,就所有已发行易鑫股份及易鑫上市公司其他证券,向股东及易鑫上市公司其他证券持有人作出可能要约。

“对于易车、易鑫的投资者而言,相当于引入了腾讯的战略资源,为公司高速增长提供了机会。另外,对于很多财务投资者也是一个不错的获利退出时间点。”苏宁金融研究院高级研究员陈嘉宁对独角金融(微信公号:uni-fin)表示,“对于腾讯,相当于在汽车领域进行了布局,与腾讯的社交和流量资源相结合,可以发生协同效应。”

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腾讯通过易鑫牵手“汽车金融”

腾讯对汽车产业的布局实际早已开始。在众多巨头纷纷跨界进入汽车行业的大环境下,腾讯在汽车产业的布局十分广泛,涉及汽车制造、车载硬件、车联网、自动驾驶技术、汽车服务等多领域。

陈嘉宁向独角金融表示,“未来汽车作为都市人生活中不可或缺的代步工具,聚集了大量的场景和数据,也吸引了包括阿里、腾讯等互联网巨头的青睐和布局。”

西南财经大学普惠金融与智能金融研究中心副主任陈文称,“汽车行业,还算是比较大的一个行业,这个行业的成长性,包括衍生的产业链实际上是非常多的。另外的话,基于汽车,包括保险,包括融资服务,都可以展开,也是一个非常适合做产融结合的产业。这也是现在很多巨头都在布局汽车产业的原因。”

在整车制造领域,腾讯的版图包括蔚来汽车、和谐富腾、FMC、爱车以及爱驰亿维;在汽车出行服务领域,腾讯于2013年4月给滴滴注入了1500万美元的B轮融资,还连续参与多轮滴滴的融资,后又入股了美国第一大网约车公司Uber;在自动驾驶领域,腾讯成立了自动驾驶实验室,入股四维图新,并与上海国际汽车城达成合作协议;在汽车电商领域,腾讯投资了易车、人人车等公司;在汽车服务领域,腾讯还入股了车生活、修车易等公司。

公开资料显示,易鑫集团原属于易车网旗下的汽车金融事业部,于2014年独立运营,2017年11月在港交所上市,是中国专业的互联网汽车金融交易平台。主要从事金融交易服务,包括为汽车经销商提供交易服务,为消费者以及银行、汽车金融公司、保险公司等金融机构提供汽车互联网金融平台服务。

易鑫集团的核心业务平台是易鑫车贷,主要提供新车贷款、二手车贷款、车抵贷、车主信用卡、汽车保险及汽车租赁等汽车金融服务。

作为此次私有化易车的发起方,如果交易能完成,腾讯也将通过易鑫集团切入汽车金融和交易领域,接手易鑫集团拥有的汽车用户、交易场景等优势。

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光环下的隐忧不可忽视

业内普遍认为,腾讯的收购有利于缓解易车和易鑫的现金流问题。

易车是首家在美国上市的汽车互联网公司。2010年11月17日,易车网宣布在美国纽约证券交易所正式挂牌上市,共发行1060万股ADS,每份ADS相当于1股普通股,定价为12美元。但上市后,易车常年亏损,在市场中表现一直不佳。

易车发布的截至6月30日2019年第二季度财报显示,2019年第二季度营业收入为人民币27.92亿元,同比增长8.9%;净亏损为人民币1.362亿元,而上年同期净利润人民币2740万元。不按美国通用会计准则,净利润为人民币2.160亿元,同比下滑39%。

而8月28日,易鑫集团发布今年中期业绩报告。报告显示,期内营收31.62亿元,净利润为1.23亿元,同比扭亏为盈。不过报告同时显示,易鑫集团收入增长的原因主要是贷款促成服务收入有所增长。

易鑫贷款促成服务收入为8.39亿元,同比增加655%;广告及其他服务收入为0.42亿元,同比减少72%;融资租赁服务收入为20.81亿元,同比增加3%;其他自营服务收入为1.99亿元,同比减少30%。

“助贷业务增长的合规性很重要”,中央财经大学中国互联网经济研究院副院长欧阳日晖告诉独角金融(微信公号:uni-fin),“不合常规的业务激增,极有可能是助贷机构放宽风控工作,审查不严,将会导致逾期、呆坏账增多,进而风险向资金提供方传导、扩散。”

此外,在聚投诉上,关于易鑫集团的投诉帖高达231个,投诉内容主要为暴力催收、砍头息、高利贷等。一位不具名的车贷行业人士对独角金融称,“自2018年全国扫黑除恶行动以来,车贷行业的二抵、‘套路贷’、暴力催收已成为扫黑除恶重点打击对象。”

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